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2023年01月06日，仙樂健康（300791.SZ）發(fā)布公告，公司收購Best Formulations LLC（以下簡稱“標(biāo)的公司”）事項落定，交易完成后，仙樂健康通過間接全資子公司Sirio Healthcare Holdings LLC. 持有標(biāo)的公司71.41%股權(quán)。此次收購是仙樂健康“國際化”戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵的一環(huán)，收購的順利實施實現(xiàn)了公司在北美本地化的供應(yīng)鏈布局，加快了公司構(gòu)建全球協(xié)同的戰(zhàn)略閉環(huán)，標(biāo)志著公司向成為全球營養(yǎng)健康食品CDMO領(lǐng)域的頭部企業(yè)的目標(biāo)邁進了一大步。
近年來，健康中國理念上升為國家戰(zhàn)略，大眾對健康的重視程度持續(xù)遞增。隨著時代的發(fā)展,人們對健康的定義也逐步從“事后干預(yù)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆虑邦A(yù)防”。仙樂健康董事長兼總經(jīng)理林培青強調(diào)，“我們的愿景是成為營養(yǎng)健康領(lǐng)域的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者和客戶的第一選擇，今天完成對美國知名的營養(yǎng)補充產(chǎn)品CDMO公司Best Formulations LLC的收購之后，雙方有望通過銷售網(wǎng)絡(luò)和其他戰(zhàn)略資源共享、技術(shù)研發(fā)協(xié)作、原輔料聯(lián)合采購、生產(chǎn)運營協(xié)同等一系列合作充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進一步提升在全球市場的知名度和競爭力，擴大市場份額，增強長期盈利能力，從而強化股東回報，對于公司實現(xiàn)整體戰(zhàn)略目標(biāo)具有重要意義。”
Best Formulations LLC CEO Eugene C. Ung表示，“我們對于本次交易后與仙樂健康持續(xù)合作充滿期待，雙方合作能帶來的包括軟糖和軟膠囊業(yè)務(wù)在內(nèi)的協(xié)同效應(yīng)，已經(jīng)得到了我們部分主要客戶的認(rèn)可。公司管理層期待未來協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮帶來更高成長性的長期價值。”
本次交易歷經(jīng)多輪市場化競標(biāo)及談判流程，交易雙方于2022年7月6 日雙方簽訂《股權(quán)購買協(xié)議》，并于2022年12月8日簽訂《股權(quán)購買協(xié)議之第一修訂協(xié)議》對交易方案進行調(diào)整。本次交易于2022年12月26日獲得仙樂健康股東大會審議通過，并于近日取得全部所需境內(nèi)外監(jiān)管審批，最終順利完成交割。
在仙樂健康“國際化”戰(zhàn)略布局中，美國市場是其中關(guān)鍵的一環(huán)。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2021年全球保健品行業(yè)規(guī)模已達(dá) 1700 億美元，其中美國占比達(dá)到 31.48%，是全球最大的成熟市場，且預(yù)計2026年美國保健品市場規(guī)模將達(dá)到 633億美元，復(fù)合增長率將達(dá)3.4%，增速位列全球第二。
Best Formulations LLC擁有先進的生產(chǎn)設(shè)施和經(jīng)驗豐富的管理團隊，通過三十多年來深耕美國市場積累了堅實的客戶基礎(chǔ)并保持著穩(wěn)定的客戶關(guān)系，將繼續(xù)受益于保健品市場增長所帶來的紅利。
在持續(xù)穩(wěn)定獲取下游客戶的訂單的預(yù)期下，標(biāo)的公司推進新產(chǎn)線投建和新業(yè)務(wù)運營，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，其中個人護理產(chǎn)線已于2022年底步入試運營階段；軟糖產(chǎn)線預(yù)計將于2023年一季度完成建設(shè)并開啟試產(chǎn)工作。因此，在本次交易中，仙樂健康結(jié)合老股轉(zhuǎn)讓和增資入股的方式收購標(biāo)的公司股權(quán)，使得部分收購資金直接用于支持標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營及改善資本結(jié)構(gòu)，更好地助力其實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。
作為國內(nèi)大型營養(yǎng)健康食品 CDMO 公司，同時也是知名的軟膠囊和營養(yǎng)軟糖制造商之一的仙樂健康，圍繞創(chuàng)新科技和國際化兩大戰(zhàn)略，致力于通過內(nèi)生式增長和外延式并購實現(xiàn)跨越式發(fā)展，成為全球營養(yǎng)健康食品CDMO領(lǐng)域的頭部企業(yè)。2016年，公司完成了對歐洲知名軟膠囊合同制造商Ayanda公司的收購。
通過對Best Formulations LLC 的收購，仙樂健康將完成北美供應(yīng)鏈布局，利用標(biāo)的公司已建立的生產(chǎn)能力和客戶渠道資源，進一步構(gòu)建全球協(xié)同的產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)的服務(wù)體系，全方位滿足國際品牌、本土品牌生產(chǎn)需求，提供敏捷服務(wù)，實現(xiàn)廣地域、全渠道的多客群覆蓋；同時，獲得全球市場洞察，利用中國工程師研發(fā)紅利，賦能中美歐生產(chǎn)基地；此外，還能實現(xiàn)共享全球的銷售網(wǎng)絡(luò)，最大化利用全球產(chǎn)能，捕捉更廣闊的增量市場，最終形成市場洞察、研發(fā)創(chuàng)新、全球供應(yīng)鏈、國際化市場的戰(zhàn)略閉環(huán)。中長期看，隨著公司外延并購的落地，仙樂在營養(yǎng)健康食品領(lǐng)域的競爭實力進一步強化，協(xié)同效應(yīng)有望助力公司份額持續(xù)提升。
來源：仙樂健康科技股份有限公司
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